Subasta de Citgo suma como postor a refinería de petróleo que ofertó $8 mil millones
Un grupo de inversión que incluye a la minera Gold Reserve y a Koch Industries han ofrecido $9.000 millones en efectivo y reclamos combinados contra Venezuela, dijeron dos fuentes consultadas por Reuters. CVR Energy controlada por el inversor activista Carl Icahn presentó por separado una oferta por Citogo de $8.000 millones en efectivo
Una refinería de petróleo respaldada por el inversor activista Carl Icahn y un grupo de acreedores que tienen reclamos contra Venezuela están compitiendo en la última milla de una subasta judicial estadounidense por Citgo Petroleum, según tres fuentes consultadas por la agencia Reuters.
Un total de 18 acreedores que tienen sentencias por impagos y expropiaciones de deuda en Venezuela por un total de 21.300 millones de dólares están buscando obtener el dinero obtenido en la subasta de acciones de la matriz de Citgo, organizada por un tribunal federal en Delaware. Pero no se espera que las ofertas cubran esa cantidad en su totalidad.
Un grupo de inversión que incluye a la minera Gold Reserve y una unidad del conglomerado Koch Industries han ofrecido alrededor de $9.000 millones en efectivo y reclamos combinados contra Venezuela, dijeron dos de las personas consultadas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.
CVR Energy controlada por Icahn presentó por separado una oferta en efectivo de aproximadamente $8.000 millones, dijeron a la agencia de noticias las personas con conocimiento de la subasta.
Ambas ofertas actuales están por encima de la oferta más alta de $7.300 millones presentada en una primera ronda a principios de este año, pero muy lejos de la valoración de mercado de Citgo, de entre 11.000 millones y 13.000 millones de dólares.
El funcionario judicial que supervisa la subasta, Robert Pincus, solicitó más tiempo para evaluar las complejas ofertas y llegar a un acuerdo sobre los términos. En algunos casos, los acreedores pueden utilizar reclamaciones contra Venezuela en lugar de efectivo.
El proceso ha permitido que empresas como Gold Reserve, que tiene una reclamación de más de $1.000 millones, y Koch Industries, con una reclamación de $457 millones, unan fuerzas con inversores asesorados por el banco de inversiones Centerview Partners, que han aportado dinero en efectivo a la oferta, añadieron dos de las fuentes. Los acreedores pueden presentar reclamaciones como equivalentes a dinero en efectivo.
Gold Reserve y el funcionario judicial Robert Pincus declinaron hacer comentarios. Centerview no tenía comentarios inmediatos. Koch no respondió a las solicitudes de comentarios. CVR declinó hacer comentarios, pero el director ejecutivo de la compañía a fines de julio dijo a los inversores que estaba explorando transacciones estratégicas en refinación.
Gold Reserve dijo en junio que había obtenido $36 millones a través de una colocación privada de acciones y había conseguido un socio, FJ Management, para apoyar su oferta.
Al menos cinco grupos de inversores presentaron ofertas vinculantes en la segunda ronda, y tres consiguieron compromisos de financiación de bancos y asesores, incluido JPMorgan, Morgan Stanley y Rothschild & Co, dijeron a Reuters en julio personas cercanas al asunto.
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