Argus: Venezuela cierra 2024 con la producción de petróleo más alta en seis años
Un avance clave en 2024 para la OPEP fue el aumento de la producción de petróleo de los miembros del grupo que no se adhieren a los objetivos: Irán, Libia y Venezuela, este último aumentó la extracción en 110.000 barriles diarios para un máximo de seis años de 870.000 b/d
Los recortes de producción de la OPEP+ en 2024 hicieron que la alianza redujera su extracción de petróleo a un nivel inferior incluso al de los años 2021 y 2022 afectados por la pandemia. Y aunque la OPEP+ planea comenzar a deshacer algunos de estos recortes este año, no está claro que haya suficiente espacio en el mercado para este suministro adicional. En la organización hubo países que disminuyeron su producción, pero otros lograron avanzar entre ellos, Venezuela que llegó a cerrar en diciembre en 900 mil barriles diarios (b/d).
Los miembros de la OPEP+ sujetos a objetivos redujeron la producción de crudo en 1,66 millones de b/d a 33,96 millones de b/d en 2024, estimó la agencia de noticias Argus. Esta fue una disminución aún mayor que los 1,44 millones de b/d de 2023 y significa que la alianza ha retirado 3,1 millones de b/d en los últimos dos años, lo que equivale a aproximadamente el 3% del suministro mundial de petróleo.
Arabia Saudita redujo su producción en 650.000 b/d a 8,96 millones de b/d el año pasado, el nivel más bajo desde 2010. La producción rusa cayó en 430.000 b/d a 9,15 millones de b/d, el nivel más bajo desde al menos 2010. Otras grandes caídas vinieron de Kuwait, cuya producción cayó en 190.000 b/d a 2,43 millones de b/d, e Irak, donde la producción disminuyó en 160.000 b/d a 4,13 millones de b/d, aunque esto todavía estaba muy por encima de su objetivo de 4 millones de b/d.
Uno avance clave en 2024 fue el aumento de la producción de los miembros del grupo que no se adhieren a los objetivos: Irán, Libia y Venezuela. Irán aumentó la producción en 380.000 b/d a 3,32 millones de b/d, el nivel más alto desde 2018, a pesar de la continuación de las sanciones estadounidenses a sus exportaciones de petróleo.
De manera similar, Venezuela aumentó la producción en 110.000 b/d a un máximo de seis años de 870.000 b/d. Libia vio caer su producción en 60.000 b/d a 1,11 millones de b/d, principalmente debido a cierres por motivos políticos, pero terminó el año en 1,4 millones de b/d, el nivel más alto en más de una década.
En términos mensuales, los miembros sujetos a recortes vieron muy pocos cambios en su producción colectiva en diciembre, con un aumento de la producción de 10.000 b/d a 33,57 millones de b/d. Esto fue 270.000 b/d por debajo del objetivo del grupo para el mes. Los cambios notables incluyeron un aumento de 50.000 b/d de Nigeria, que vio su producción subir a 1,54 millones de b/d, el más alto desde julio de 2020, mientras que la producción de Kuwait aumentó en 40.000 b/d a 2,44 millones de b/d. Pero estos aumentos fueron compensados casi en su totalidad por una caída de los Emiratos Árabes Unidos, cuya producción cayó en 120.000 b/d a 2,85 millones de b/d debido al mantenimiento en uno de sus campos terrestres.
La OPEP+ al menos puede afirmar que hasta ahora ha logrado su objetivo declarado de garantizar la estabilidad del mercado petrolero: los precios promedio del petróleo de referencia de la cuenca atlántica North Sea Dated en 2024 fueron solo alrededor de 2 dólares por barril más bajos que en 2023, alrededor de 80 dólares por barril. Pero esto ha tenido un costo. Si bien la OPEP+ ha limitado su producción, los países fuera de la alianza han seguido aumentando la producción, lo que ha reducido la participación de mercado de la OPEP+. Si la OPEP+ se mantendrá en este enfoque es un factor clave a tener en cuenta en 2025. La presión ha estado aumentando por parte de algunos miembros que quieren aumentar la producción lo antes posible.
En la situación actual, los miembros de la OPEP+ están listos para comenzar a deshacer los recortes voluntarios de producción de crudo de 2,2 millones de b/d a partir de abril durante un período de 18 meses. Pero esto no es seguro, dado que la mayoría de las previsiones muestran un superávit de mercado este año. La OPEP+ sigue haciendo hincapié en que el regreso de los 2,2 millones de b/d (uno de los tres recortes que está implementando) dependerá de las condiciones del mercado. Por ahora, la alianza está en modo de espera, en particular dadas las incertidumbres asociadas con el regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su impacto en la economía global.
Como siempre, el grado en que los miembros de la OPEP+ cumplieron con sus objetivos de producción individuales fue un tema importante en 2024. Pero en general, la producción de la alianza el año pasado fue 40.000 b/d menor que su objetivo colectivo. Mientras que los super productores seriales como Irak, Kazajstán y Rusia atrajeron mucho escrutinio y se comprometieron a compensar por exceder sus objetivos, miembros como Azerbaiyán, Sudán del Sur y Nigeria produjeron muy por debajo de sus propios objetivos.
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